说一个书生上京赶考，结果不小心掉下来山崖，醒来之后发现自己没死，躺在一个草堆上，周围全是狼。他吓了一大跳，心想还不如摔死算了，总比被群狼吃掉的好。没想到那些狼都不吃它，为首的一个老狼还爬到他的草堆旁边，对他伸着两个爪子，微微鞠躬，像是作揖一样。他这才定下心来，仔细一看，发现有些不对，周围的这些狼看他的眼神都很和善，而且不像是普通的狼，有好几个母狼甚至还在狼头上裹着破烂的红布，这匹老狼脖子上也挂着粗糙的木雕。他就鼓起勇气，跟群狼也行礼，没想到群狼居然真的给他还礼，都趴在了地上。老狼还给他叼来了食物，是一些新鲜的果子，还有一块烧焦了的熟肉。

　　书生觉得非常好奇，就在这个地方住下来养伤。他发现这里虽然生活的是一群狼，但是他们的生活习性处处在模仿人类，比如试着穿戴一些衣物，或者把狼穴做成类似于木屋的样子。书生还发现，他一旦做了什么事情，很快这些狼就会跟他学，比如他手抓不太方便，就自己用石头劈砍树枝，做成了一双木筷子来吃饭，结果没过多久，就有好几批狼也在撕咬树枝，想要做一对木棍下来，跟他学着用筷子来吃肉。除了仍然天性怕火之外，他们模仿书生模仿的非常快。

　　可是没过多久，书生就从一开始的好奇，变成了害怕和恶心。因为他发现身边的这些狼，很多的举止都变得越来越像人了，他们见面会扬起爪子互相行礼，会去偷偷地翻看书生的书，直到有一天，他看到一匹狼咬死了一只野鹿之后，用牙和爪子把野鹿的皮剥了下来，然后血淋淋地穿在身上，像是新衣服一样很得意地四处走的时候，书生终于忍受不住了。他觉得这些野兽模仿人的样子来，非常非常的恐怖，他决定逃离这个地方。

　　但临行之前，他又生了贪念，觉得这些狼奇货可居，带出去肯定可以卖个好价钱。他就动了歪心思，他故意找了一只很可爱的小狼，每天跟他一起玩，晚上也带他回自己的洞穴里睡。他故意抱着小狼睡，然后在洞口留下篝火，前几天晚上，小狼的父母都会晚上守在洞穴门口，看着书生抱着小狼睡觉，后来它们也渐渐放心了，每晚就偶尔来一趟，看到火光照耀出他们熟睡的影子在洞穴的墙壁上，就不靠近去看了。

　　于是书生每天偷偷摸摸地，用自己制作的石刀和石斧，去劈砍木材和割草，然后扎成一人一狼的样子。趁着一天晚上，他把衣服脱下来，把假人和假狼放进去，然后自己抱着熟睡的小狼偷偷摸摸地跑出了山谷。小狼醒过来的时候，他就跟小狼说：“狼啊狼，我带你去看人间的真正世界，等你全学会了，我再来带你回家找爸爸妈妈，你不要叫唤。”小狼非常通人性的没有叫，就这么瞪大眼睛一直看着他。

　　书生逃了整整一夜，才来到了一个小村子，村民看到他抱着一个小狼过来，都吓了一跳，书生讲述了自己的故事，村人都不信，他就让小狼表演作揖，表演穿衣服给人们看。村民们都看呆了，这才相信他的话，书生用随身的最后一点碎银子买了衣物和干粮，启程进京去。

　　但是这么一耽误，他已经错过了考试的机会，无奈之下，只能带着小狼当街卖艺。很快，这只像人一样的狼就传遍了京城，无数人慕名前来观看，书生赚了无数的金银钱财。小狼渐渐发现，书生把它当做货物一样的买卖，就显得非常焦躁不安，开始不配合书生。书生就干脆找了铁匠，打造了镣铐囚笼，把它关起来，用鞭子抽，用热水烫，没想到小狼吃痛，竟然发出了像是婴儿一样的呜咽的声音，书生觉得奇货可居，就每天**这个小狼，让他哭给人们看，人们更觉得新奇，一时间满京城都在讨论这个人狼的事情。

　　没过多久，小狼就病倒了，可是京城谁也不会给一匹狼看病，小狼每天不吃不喝，就躺在笼子里面，看向山谷的方向，发出低低的呜咽，没过多久，小狼就死在了笼子里。

　　书生虽然觉得可惜，但也已经赚够了一大笔钱，于是随便把小狼的尸体扔到了荒野外，自己就带着这些银两回家去了。

　　回到了家乡，书生购买了一大片土地和庄园，过上了地主的生活，很快，就有媒人上门，介绍隔壁大户人家的千金小姐给他，书生自然一口应允。二人成婚之后，夫妻和睦，人人称道，没过两年，就生了一个大胖小子，书生喜得麟儿，宠得无法无天，每天便围着这个小儿子转，连晚上睡觉都要抱着儿子一起睡。

　　没想到有一天，一觉醒来，发现自己怀里的儿子不见了，书生吓出了一身冷汗，到处派遣下人去找，可是怎么着都找不到，书生焦急之下，忽然反应了过来，脸色苍白，一言不发地冲进了自己的卧室里，掀开被子一看，果然，就在被子里，原本儿子失踪的地方，藏着一个非常简陋的，用木头和野草做成的婴儿的模样。

　　书生失魂落魄地坐在床上，就在这时，忽然有下人前来禀报，说有农户看到了奇怪的东西。书生让下人带农户进屋里说，那农户到了后，书生看到他背上背着一个奇怪的木头，便问他这是什么东西，农户说，这是他一大早上山的时候，发现山里有一对老狼，正在**木头，他觉得奇怪，就驱赶走了那对老狼，发现他们竟然是用野草和木头制作像人一样的木偶，更奇怪的是，那人偶身上居然还穿着衣服。书生吓得浑身发抖，忙问他们，那是什么样的衣服，农户便从口袋里掏出一块碎布料来，说就是这件。

　　书生取过来一看，发现正是自己当年套回在山谷里的那件长衫的碎片，顿时魂飞魄散，便要夺门而出，却看到农户眼睛瞪大，看向自己身后的床。他回头一看，不知道什么时候，床上竟然出现了一个木头人偶，人偶身上还套着一件破烂的长衫。他再回头看的时候，农户已经不见了，耳边传来狼的呜咽声音，像是人类在哭号一样。